或创新高?猪价、股价、长江水位都在暴涨

《农财宝典》新牧网 吴昊晖 2020-07-14 10:00:47

猪价、股价、长江水位都在暴涨,接下来还会轮到什么涨?‖江西派尼特约·周一见

《农财宝典》新牧网记者 吴昊晖

“涨了,又涨了!”,这句话大概是最近股民最常挂在嘴边的一句话。而在眼看着其他版块纷纷暴涨一轮之后,今天终于轮到猪肉板块成为主角了。截止7月13日收盘,猪肉板块中竟然有多达12只股票涨停,包括了大北农、新五丰、天邦股份等众多行业龙头。整个板块的整体涨幅也达到了惊人的7.06%。
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而最近涨个不停的可不止猪肉股价。首先就是持续上涨的猪价,根据新牧网猪价指数显示,全国猪价持续了5月以来的上涨势头,从6月1日的14.88元/斤已经涨到了今天的19.21元/斤,其中广东、广西、福建、江西等多个华南地区的省份更是突破了20元大关。

伴随着猪价上涨的还有养猪企业最近集体公布的半年业绩预告。新牧君统计企业公布的数据显示,12家上市猪企上半年生猪出栏高达2043.46万头,销售收入686.41亿元。利润更是普遍同比大幅增长,其中更不乏增长超过100%的惊人业绩,比如天邦股份预计上半年实现净利润14.8亿元-15.8亿元,同比增长502.90%-530.12%。金新农预计净利润将达到1.65亿元-1.95亿元,同比增长854.48%-1028.02%。

与此同时,连养猪企业的数量也在涨。上半年上市猪企赚得半满钵满,而行业中猪场扩张也在猛烈进行中。2020年4月份到7月9日,启信宝的数据显示,有41596家新注册的养猪企业。这一数据较2019年4月份到7月9日的数据同比大增175%。

我们都说猪价的上涨带动了养猪业所有数据的“水涨船高”。然而最近一个月,真正的长江水位也在不断上涨。根据新华社报道,记者从长江水利委员会了解到,受持续强降雨影响,7月11日8时至12日8时,长江流域内有13站超历史最高水位(其中12站位于鄱阳湖湖区及尾闾)、11站超保证水位、88站超警戒水位。防汛抗洪形势严峻,12日国家防总决定将防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级。7月12日零时,鄱阳湖标志性水文站星子站的水位井内,湖水漫过一道红色标记——“1998年洪水位22.52M”,我国最大淡水湖水位突破有水文纪录以来的历史极值。

事实上,南方地区的洪水已经成为下半年猪价不可忽视的影响因素。长江水位的暴涨很可能间接推动猪价的上涨。

养猪人对洪水其实并不陌生,比如根据公开报道,2016年的洪灾就一度造成安徽死亡或冲走生猪近8万头、家禽1200余万只;湖北因灾死亡猪超8万头,禽类逾360万只;江西死亡家禽520余万只。

目前今年洪灾对养猪业造成的影响尚未完全显现。但在抗灾抢险的报道中,关于养殖户损失生猪的内容也频繁出现。湖南日报甚至还在报道中专门提到了,慈利县政法委书记都参与到了为群众转移生猪的工作中。

在上市企业中,已经有新希望在互动平台表示,近期南方洪水对部分猪场的投放节奏可能会有影响,但因公司在南方的业务占比较小,对整体经营影响有限。

而要真正分析洪水对猪价的影响,也还是要分短期和长期两方面来看:

1、短期看,往年洪水来袭,养殖户考虑到洪水“场毁猪亡”的风险,往往会安排提前出栏,导致短期供过于求猪价先出现一轮下行。但这一故事在今年可能不成立。

一是,上半年虽然官方公布一系列存栏增长数据,但实际每月环比增幅基本没有超过5%,产能恢复相当有限。二是,2020开年后新冠疫情严重冲击消费需求,导致猪肉价格3月以来直线下跌,养殖户也因此一度陷入恐慌性出栏的局面,但这一趋势5月底出现了扭转,也反应生猪产能已经基本压至低位。

因此,今年即便有洪涝风险,养殖户也根本没多少猪能提前出栏了,相反洪灾带来的交通阻塞,影响生猪调运,可能还会加剧缺猪,7月继续延续6月猪价的涨势是大概率。

2、长期来看,洪灾肯定不利于生猪养殖,汛期高温高湿,饲养条件恶化,畜禽抵抗力下降,特别是洪灾导致各种污物和传染源随水流动,甚至直接污染水源,导致疫病加剧传播。特别是南方地区此前雨季就明显造成非瘟传播风险加大。

根据华创证券调研部分专家反馈,南方6月的持续降水已经对生猪产能造成巨大损伤,其中又以四川、两广地区最为严重,四川生猪普遍损失10%左右。而长江干流流域生猪产能占全国产能的45%左右,长江干支流+珠江流域的生猪产能占全国产能75%左右。倘若真的形成大范围的疫病传播而影响产能,猪价突破去年的新高也不是没有可能。

因此洪灾对于猪价来说,也许的确是一个“利好”。然而对于刚刚恢复一些元气的养猪人来说,却是一个不小的考验。不仅仅是简单的躲过这一波洪水就行,洪水过后可能带来的疫病传播,对于南方地区的猪场的生物安全更是一个长期的考验。疯涨的股价和猪价只是表面的繁华,上涨的水位才是不少养猪人真正的身家性命所系。

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